Квартальный обзор по маркируемому рынку "Пиво и слабоалкогольные напитки", 1 квартал 2026 года

ПИВО КРЕПОСТЬЮ ОТ 3% до 6%

Производство Пиво крепостью от 3% до 6% в I квартале 2026 года составило 1 680 520 тыс. л против 1 748 631 тыс. л в I квартале 2025 года, снижение на 3.9%. При этом импорт в указанном сегменте вырос до 89 104 тыс. л с 56 328 тыс. л, +58.19%.

Средняя цена увеличилась до 178 руб./л с 172 руб./л, +3.49% в сравнении с IV кварталом 2025 года.

Производство ↓ Импорт ↑ Цены ↑

СИДР

Производство сидра в I квартале 2026 достигло 24 045 тыс. литров против 21 643 тыс. л в I квартале 2025 года, +11.1%. Импорт вырос до 2 061 тыс. л с 1 594 тыс. л, +29.3%, поддерживая рост доступности категории.

Средняя цена немного уменьшилась до 379 руб./л с 381 руб./л, примерно на одном уровне в сравнении с IV кварталом 2025 года.

Производство  ↑  Импорт ↑ Цены ↓

ПРОЧИЕ НАПИТКИ КРЕПОСТЬЮ МЕНЕЕ 7%

Производство прочих напитков крепостью менее 7% выросло до 29 444 тыс. л с 21 139 тыс. л, +39.29%, что указывает на рост спроса на данный вид продукции. Импорт увеличился до 5 232 тыс. л с 1 163 тыс. л, +349.87%, усиливая долю ввоза в структуре предложения.

Средняя цена поднялась до 297 руб./л с 285 руб./л, +4.21% в сравнении с IV кварталом 2025 года.

Производство  ↑ Импорт ↑ Цены ↑

ПИВО БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ

Производство безалкогольного пива составило 61 292 тыс. л против 57 492 тыс. л в I квартале 2025 года, рост на 6.61%, относительно аналогичного квартала прошлого года. Импорт безалкогольного пива вырос до 4 338 тыс. л с 2 394 тыс. л, +81.2%, расширяя доступность и ассортимент импортных брендов.

Средняя цена поднялась до 169 руб./л с 179 руб./л, +5.92% в сравнении с IV кварталом 2025 года.

Производство  ↑  Импорт ↑ Цены ↑

Объем проданных в I квартале 2026 года пива и слабоалкогольных напитков внутреннего производства составил 94% от общего объема продаж, падение показателя на 0,5 по сравнению с прошлым кварталом.

Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара представлена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления, рассчитанная на базе стабильных торговых точек.

Большую часть рынка занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 0,2 п.п. в сравнении с прошлым кварталом.

Категория Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,3 п.п. в сравнении с прошлым кварталом.

На рисунке 3 и в таблице 3 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

Большую часть рынка занимает продукция, упакованная в Пластиковые бутылки. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 1 п.п. в сравнении с прошлым кварталом.

Продукция, упакованная в Алюминиевые банки, занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,1 п.п. в сравнении с прошлым кварталом.

На рисунке 4 и в таблице 4 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

В I квартале 2026 года Уральский федеральный округ был лидером по объему проданного пива крепостью от 3% до 6% на 1 000 человек населения — 5 115 л.

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Республика Хакасия (6 789 л) и Мурманская область (6 787 л).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным типам продукции приведена в таблице 5.

В I квартале 2026 года Дальневосточный федеральный округ был лидером по объему проданного пива в пластиковых бутылках на 1 000 человек населения — 2 201 л.

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам упаковки приведена в таблице 6.

В I квартале 2026 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Пиво безалкогольное — рост на 6% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом квартале.

Далее идут Пиво крепостью от 0.5% до 3% (рост на 6%) и Прочие напитки крепостью менее 7% (рост на 4%).

Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 7.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России — на уровне 70% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 9%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 6.

Северо-Западный федеральный округ в I квартале 2026 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 60%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 28% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Объем введенных в оборот в I квартале 2026 года пива и слабоалкогольных напитков составил 2 080 912 тыс. л. «Производство РФ» составляет 95% от общего объема введенных в оборот пива и слабоалкогольных напитков.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в суммарном объеме ввода в оборот зафиксировано падение на 4%.

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков представлена на рисунке 8 и в таблице 8.

В I квартале 2026 года округом, занимающим лидирующие позиции по производству, стал  Приволжский федеральный округ, в этом округе было произведено 587 512 тыс. л продукции, что составляет 29,7% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 5%.

Центральный федеральный округ занимает второе место по объему производства пива в России. В I квартале 2026 года в федеральном округе было произведено 542 769 тыс. л продукции, что составляет 27,4% от общего объема производства в стране.

Динамика к аналогичному периоду прошлого года — падение на 7%.

На рисунке 9 и в таблице 9 представлены динамика и структура предложения пива.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. В I квартале 2026 года производство этого типа продукции составило 1 680 520 тыс. л — это 85,0% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 4%.

Категория товаров Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по производству в товарной группе. Производство составило 182 391 тыс. л и 9,2% от всего рынка.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 17%.

На рисунке 10 и в таблице 10 представлена структура внутреннего производства (ввода в оборот) по всем типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка производимой продукции занимает продукция, упакованная в Пластиковые бутылки. Объем внутреннего производства пива в этом виде упаковки в I квартале 2026 года составил 735 084 тыс. л — это 37,2% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 3%.

Продукция, упакованная в Алюминиевые банки, занимает второе место по производству в товарной группе. Производство составило 500 370 тыс. л и 25,3% от всего рынка.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 1%.

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки представлена на рисунке 11 и в таблице 11.

На рисунке 12 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу пива и пивных напитков.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 46 до 93% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Пиво крепостью от 0.5% до 3% — доля топ-5 компаний составляет 93% от всего рынка;

Пиво безалкогольное — доля топ-5 компаний составляет 87%;

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно — доля топ-5 компаний составляет 84%;

Сидр и грушевый сидр — доля топ-5 компаний составляет 78%;

Пиво крепостью от 3% до 6% — доля топ-5 компаний составляет 74%.

Прочие напитки крепостью менее 7% — доля топ-5 компаний составляет 48%.

Пиво крепостью свыше 8.6% — доля топ-5 компаний составляет 46%.

Большую часть ввозимой продукции пива и слабоалкогольных напитков составляет категория продукции Пиво крепостью от 3% до 6%. В I квартале 2026 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 89 104 тыс. л — 86,5% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На рисунке 13 и в таблице 12 представлена структура поставок из-за пределов РФ в разбивке по типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка ввозимой из-за пределов РФ продукции занимает продукция, упакованная в Стеклянные бутылки. Объем ввоза продукции, упакованной в этот вид упаковки, в I квартале 2026 года составил 45 526 тыс. л — 44,2% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Продукция, упакованная в  Алюминиевые банки, занимает второе место по ввозу в товарной группе. Ввоз из-за пределов РФ составил 41 519 тыс. л, это 40,3% от всего рынка, что на 85% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки представлена на рисунке 14 и в таблице 13.